Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma) Nedir?
Bir ülke veya küresel ekonomide Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) üst üste iki çeyrek boyunca küçülmesi, sanayi üretiminin yavaşlaması ve işsizliğin artması durumudur. Resesyon dönemlerinde devlet tahvilleri (Eurobond), nakit ve altın güvenli liman görevi görür.
🧭 Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma) Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma) kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma) yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma), bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma) kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek Resesyon (Ekonomik Durgunluk / Daralma) prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.