Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi Nedir?
Sermayeyi varlıkların parasal tutarına göre değil, her varlık sınıfının portföye getirdiği oynaklık (volatilite) katkısına göre dengeleyen; ekonomik büyüme, daralma, enflasyon ve dezenflasyon olmak üzere 4 makro senaryoya karşı koruma sağlayan kurumsal sepet yaklaşımıdır.
🧭 Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek Risk Paritesi (Risk Parity / All-Weather) Stratejisi prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.